Весна 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать высадку в Европе, и победа уже чувствуется в воздухе. Но эту надежду омрачают чудовищные преступления. В городах и прифронтовой полосе орудует жестокая банда. Никто из выживших свидетелей не может толком описать нападавших — говорят, лица каждый раз разные. После каждого налета преступники оставляют на месте странную, мастерски выполненную зарисовку убитого. За эти зловещие портреты и беспощадность группу прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым шагом в расследовании следователи понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, куда более важное для таинственного Художника. Истинные мотивы еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. С его появлением тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к делу.